U.S. Economy Global sales of electric vehicles rose about 30 percent in September, despite some concerns of a “chasm” (stagnant demand), Reuters reported. This was driven by Chinese electric vehicles, but the U.S., the world's largest auto market, also saw an increase in sales. According to automotive research firm Kelley Blue Book (KBB), U.S. sales of automotive EVs in the third quarter rose 11% year-over-year to a record high of more than 346,000 units, up 5% from the same period a year earlier. In addition, the share of EVs in total EVs accounted for 8.9 percent of all vehicle sales in the third quarter, up from 7.8 percent a year earlier, also a record high.   The Federal Department of Commerce reported that retail sales rose 0.4% month-over-month and 1.7% year-over-year in September. The monthly retail sales indicator is a preliminary statistic that primarily captures the performance of goods sales as a share of total consumption. As a gauge of changes in consumption, the backbone of the U.S. economy, September's retail sales figures suggest that despite fears of a slowdown, U.S. spending is not slowing as much as experts feared.   The U.S. election is heating up as early voting begins for the Nov. 5 presidential election. While national polls still show Harris with a lead, seven battleground states are either ahead of Trump or in a dead heat, making it unclear who will become president. The current system, in which the president is determined by the votes of the seven battleground states, is being questioned, but most are skeptical that it will lead to an actual constitutional amendment to change the system.     Maritime Cargo Market Trends ㅇ North America Vessel, Rail Dwell time (Week 42 / Flexport) Market trend [FEWB – Far East West Bound] Demand is slow to recover after the end of the Chinese National Day holiday. However, carriers are preparing for the November GRI by utilizing the reduced supply situation such as blank sailing. Supply is tight as some shippers have increased bookings for weeks 43 and 44 in anticipation of price increases. (3 alliances announced blank sailing in November to maintain adequate supply through supply and demand control) Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) fell by $210/TEU after the Chinese National Day holiday, but many experts expect the November carriers' GRI to be successfully established. Containers, chassis, etc. are in good supply and demand.   [TPEB – Trans Pacific East Bound] Demand returns to normal levels after the Chinese National Day holiday. However, carriers' GRI has been canceled and current rates will continue to apply until the end of October. Supply and demand is strong on both the West Coast and East Coast and all surcharges due to the ILA strike have been waived. However, the Peak Season Surcharge is still in effect. Port of Montreal, Canada Following a three-day strike in late September/early October, the overtime strike is ongoing. The Canadian government is intervening to resolve the situation by appointing a mediator. Meanwhile, the port of Montreal handles mainly cargo originating in Europe, and cargo originating in Asia mainly uses the port of Halifax, so there is no significant impact on cargo originating in Asia. Air Cargo Market Trends Airfreight Price Trends (From US) Resumption of charter cargo flights from Asia following the end of the Chinese National Day holiday significantly increased supply, returning to oversupply conditions and causing spot prices to plummet. However, Regular consolidated cargo prices, which are important to maintain service quality such as on-time performance and stable supply, remain unchanged.

미국 경제 일반 ㅇ 일부의 캐즘 (수요 정체) 우려 등 악재에도 불구하고 지난 9월 세계 전기차 판매량이 30% 가량 늘어난 것 으로 로이터 통신이 보도. 이는 중국산 전기차의 약진에 따른 것이기는 하나 세계 최대 자동차 시장인 미 국도 판매량이 늘어난 것으로 나타남. 자동차 리서치 업체 켈리블루북 (KBB) 에 의하면 3분기 미국 시장 의 자동차 전기차 판매량은 전년 동기 대비 11% 증가해 사상 최고치인 34만 6,000여대를 기록했고 이는 전년비 5% 증가한 것임. 또한 3분기 전체 차량 판매 가운데 전기차 비중은 전년 동기 (7.8%) 대비 늘어난 8.9%로 역시 사상 최고를 찍은 것으로 나타남   ㅇ 연방상무부는 9월 소매 판매가 전월비 0.4%, 전년 1.7% 상승했다고 발표. 월간 소매 판매 지표는 전체 소 비 중 상품 판매 실적을 주로 집계하는 속보치 통계로 미국 경제의 중추인 소비의 변화를 가늠할 수 있는 지표로 9월 소매 판매 수치는 경기 둔화 우려에도 불구하고 미국의 소비가 전문가들의 우려만큼 둔화하 지 않고 있음을 시사  ㅇ 오는 11월 5일 대선에 대한 조기 사전투표가 시작되면서 미선거 정국이 한층 더 격화 중. 전국적 여론조 사에서는 여전히 해리스 부통령이 우세한 것으로 나타나고 있으나 대선의 향방을 가를 7개 경합주에서 는 트럼프가 앞서거나 혼전 양상을 보이고 있어 향후 누가 대통령이 될 지 한치 앞을 볼 수 없는 상황       대통령이 7개 경합주의 투표로 결정되는 현 시스템에 대한 회의가 비등하고 있으나 시스템 변경을 위한  실제 헌법 개정으로 이어질 지는 대다수가 부정적.          해상화물 시장 동향 ㅇ 북미 Vessel, Rail Dwell time (Week 42 / Flexport)   ㅇ Market trend       [FEWB – Far East West Bound]       중국 국경절 연휴 종료 이후 수요 회복이 더딘 상황. 그러나 선사들은 Blank sailing 등 줄어든 공급 상황 을 활용 11월 GRI 준비 중. 이에 일부 화주들이 가격 인상에 대비하여 43, 44 주의 예약을 늘리는 바람 에 공급은 Tight한 상황 (3개의 Alliance 가 11월 Blank sailing 을 공지 - 수급 조절 통한 적정 공급 유지 목적)          중국 국경절 연휴 이후 SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) 가 $210/TEU 하락 하였으나 많은 전문가들이 11월 선사 GRI 가 성공적으로 안착될 것으로 예상 중        Container, Chassis 등 Equipment 수급은 원활히 이루어지고 있는 상황        [TPEB – Trans Pacific East Bound]        중국 국경절 연휴 후 평시 수준으로 수요 회복. 그러나 선사들의 GRI 는 취소됨, 현 Rate 이 10월말까 지 지속 적용 예정. 미서부 및 동부행 모두 수급 원활하며 ILA 파업으로 인한 Surcharge는 모두 Waive됨. 그러나 Peak Season Surcharge 는 지속 적용 중            ㅇ 캐나다 몬트리올 항만 상황        지난 9월말~10월초 3일간의 파업에 이어 잔업 거부 투쟁 지속 중. 동 사태 해결을 위해 캐나다 정부가 개 입하여 중재(Mediator 임명) 추진 중. 한편 몬트리올 항은 유럽발착 위주 화물을 취급하며 아시아발착 화 물은 주로 핼리팩스 (Halifax) 항을 이용 중으로 아시아발 착 화물에는 큰 영향이 없는 상황   항공화물 시장 동향 ㅇ 항공 가격 동향 (미국발)      중국 국경절 연휴 종료에 따른 아시아발 Charter 화물기 운항 재개로 공급 대폭 증가, 공급 초과 상황으 로 복귀, Spot 가격 급락.     그러나 정시성, 안정적 공급 확보 등 서비스 품질 유지가 중요한 Regular 콘솔 가격은 변화없는 상황

U.S. Economy The U.S. Consumer Price Index (CPI) rose 2.4% year-over-year in September, the Labor Department reported on October 10th. This is the smallest increase in three years and seven months since February 2021, and continues the slowdown in inflation. Meanwhile, new job growth in the U.S. increased significantly in September, with the unemployment rate coming in at 4.1%, beating the August rate (4.2%) and consensus expectations (4.2%). Due to various employment and inflation indicators that significantly exceeded expectations, perceptions are growing that the U.S. economy is maintaining a solid growth trend, contrary to concerns. As a result, expectations for a 'big cut' at the Fed's monetary policy meeting on November 6-7 are likely to diminish, further raising the outlook for a slowdown in the pace of interest rate reductions.   US investment bank Goldman Sachs quickly raised its year-end S&P 500 index forecast to 6,000p from 5,600p. The likelihood of a recession was also cut to 15%, unchanged from its usual forecast.      The first phone call between President Biden and Israeli Prime Minister Netanyahu in 50 days ended without producing any results, raising the prospect of Israeli retaliation as a key variable in the US presidential election. With the presidential election approaching, the Biden administration urgently seeks to deter escalation in the Middle East. In contrast, Prime Minister Netanyahu views President Biden's call for a ceasefire as a "waste of the best opportunity in decades to dismantle Hamas and Hezbollah," according to reports from The New York Times and The Wall Street Journal. If, as Israel has declared, attacks are carried out on Iran's oil facilities, it is expected to lead to instability in oil prices and a decline in approval ratings for Vice President Harris.     Maritime Cargo Market Trends ㅇ North America Vessel, Rail Dwell time (Week 41 / Flexport) ㅇ Situation of Eastern and Gulf ports Port operations quickly normalized after the ILA's strike suspension, and the Emergency Congestion Surcharge that carriers were planning to impose was either waived or canceled. (However, the Peak Season Surcharge will remain in place until the first half of October). Port congestion surcharges on FCL and LCL that some forwarders, such as Shipco, were planning to impose were also canceled. Bookings for ocean exports from the U.S. that were either rejected in anticipation of port strikes or redirected to alternative western ports are now returning to vessels departing from eastern and Gulf ports due to the suspension of strikes in those areas. This has created a rush of bookings, which is expected to continue until the end of October or early November. The Port of Montreal, Canada, which had been part of the East and Gulf port strikes, has also suspended its strike and is operating normally.   ㅇ Port of Brunswick/Savannah, Georgia overtakes Baltimore to become the largest U.S. automotive port With several automotive companies, including Hyundai, Kia, and Mercedes-Benz, having production facilities in Georgia, the Port of Brunswick’s Colonel’s Island Terminal is set to become the largest automotive processing port by handling over 870,000 RO/RO cargo units in 2024, surpassing the Port of Baltimore, which has faced setbacks due to bridge incidents. In August, Brunswick and Savannah ports processed 74,630 RO/RO cargo units, marking a 21.4% increase compared to the same month last year. Meanwhile, the Georgia Ports Authority (GPA) has approved measures to expand vehicle transport processing space at Brunswick's Colonel’s Island Terminal, aiming to widen the gap with Baltimore. The expanded capacity is expected to be operational by the summer of 2025. Air Cargo Market Trends ㅇAirfreight Price Trends Demand for imports to the U.S. was very weak due to the impact of China's National Day holiday, leading to a sharp drop in prices. However, it is expected that typical peak season trends will emerge starting next week, with an increase in supply and a significant rise in prices. On the export side, a shortage of supply may occur due to a large number of cargo flights from Asia being canceled, which could lead to a rise in spot prices. However, starting next week, a substantial increase in supply, including charter flights, is anticipated, resulting in a drop in spot prices and a return to an oversupply situation. Customs and other market situation ㅇ CBP raises Merchandise Processing Fee (MPF) U.S. Customs and Border Protection (CBP) increased the MPF for Formal entry (goods whose monetary value exceeds $2,500, or commercial textile shipments (clothes/materials) regardless of value) cargo effective 10/1. The de minimis value has increased from $31.67 to $32.71 and the maximum value has increased from $614.35 to $634.62. However, the MPF rate remains at 0.3464%.   ㅇCanada Border Services Agency (CBSA) announced the development of an automated payment system for customs duties and other taxes called Assessment and Revenue Management (CARM), effective October 21st. ㅇUPS Announces 5.9% Rate Increase Effective December 23rd UPS announced on its website that it will increase rates for ground, air, and international delivery services by an average of 5.9% effective December 23rd. Rival FedEx preceded UPS by announcing a 5.9% rate hike effective January 6th of next year.   ㅇ Amazon Hires 250,000 Temporary Workers for Holiday Shopping Season Amazon, the world's largest e-commerce company, is hiring 250,000 temporary workers nationwide to staff its warehouses and fulfillment network for the holiday shopping season. This is the same level as in 2023

미국 경제 일반 ㅇ 연방 노동부가 10/10일 미국의 9월 소비자 물가 지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.4% 상승했다고 발표. 이는 지난 2021년 2월 이후 3년 7개월만의 최저 상승폭으로 물가상승 둔화세 지속. 한편 미국의 9월 신규 일자 리 증가폭도 크게 증가하며 9월 실업률이 4.1%로 나타나 8월 실업률 (4.2%) 및 전문가 예상(4.2%)을 상회.     예상을 크게 웃돈 각종 고용, 물가 지표로 인해 미국의 경기 상황이 우려와 달리 견조한 성장세를 지속하 고 있다는 인식을 키울 것으로 보여 오는 11월 6~7일 연준의 통화정책 회의에서 ‘빅컷’ 을 단행할 수 있다 는 기대를 크게 낮추고 나아가 금리인하 속도를 더 늦출 수 있다는 기대를 키울 전망        미 대형 투자은행 골드만삭스는 연말 S&P 500 지수를 기존 5,600p 에서 6,000p 로 발빠르게 상향 조정      경기 침체 가능성도 평상시와 다를 바 없는 15%로 하향 조정   ㅇ 바이든 대통령과 이스라엘의 네타냐후 총리간의 50일만의 전화 통화가 맹탕으로 끝난 것으로 나타나며 이스라엘의 보복 대응 수위가 미 대선의 주요 변수로 등장할 조짐. 대선을 코앞에 두고 중동 확전 억제가 시급한 바이든 행정부와 달리 네타냐후 총리는 바이든 대통령의 휴전 촉구를 ‘수십년만에 찾아 온 하마 스, 헤즈볼라 궤멸을 위한 최고의 기회를 낭비하는 것’ 으로 본다고 뉴욕 타임즈 및 WSJ 이 보도       이스라엘의 공언대로 이란의 석유시설에 대한 공격이 이뤄질 경우 유가 불안으로 해리스 부통령에 대한 지지율 하락으로 이어질 전망     해상화물 시장 동향 ㅇ 북미 Vessel, Rail Dwell time (Week 41 / Flexport) ㅇ 동부 및 Gulf 항만 상황       ILA 의 파업 중단 이후 항만 조업이 빠르게 정상화되며 선사들이 부과하려 했던 Emergency Congestion Surcharge 가 Waive 되거나 부과 자체가 취소됨        (그러나 Peak Season Surcharge 는 10월 상반기까지 일단 부과)         Shipco 등 일부 포워더들이 부과하려 했던 FCL, LCL 에 대한 Port Congestion Surcharge 도 부과 취소됨         항만 파업 대비 접수를 거절했거나 서부항만 우회를 택했던 미국발 Ocean export 예약들이 동부 및 Gulf 항만 파업 중단으로 다시 동부 및 Gulf 지역 출발 Vessel로 복귀하면서 예약 Rush 상황. 10월말이나 11월 초까지 지속 전망   ㅇ 조지아 주 Brunswick/사바나 port, 볼티모어 제치고 미 최대 자동차 항구로 등극     현대차, 기아, 메르세데스-벤츠 등 여러 자동차 회사들이 조지아에 생산 시설을 두고 있는 가운데  Brunswick항의 Colonel’s Island Terminal이 2024년도 87만 대 이상의 RO/RO 화물을 처리함으로써 교 량 사고로 주춤한 볼티모어 항구를 제치고 최대 자동차 처리 항구로 등극. 특히, 8월의 경우 Brunswick과 사바나 항구가 74,630대의 RO/RO 화물을 처리, 이는 전년 동월 대비 21.4% 증가한 수치       한편 조지아 항만청(GPA)은 Brunswick Colonel’s Island Terminal 차량 운송 처리 공간을 확장하는 조치 를 승인하며 볼티모어와의 격차를 벌릴 계획. 해당 확장된 Capacity는 2025년 여름 가동될 예정 항공화물 시장 동향   ㅇ 항공 가격 동향      미국착은 중국 국경절 연휴 영향 수요 매우 부진 했으며 가격도 급락. 그러나 내주 부터는 전형적인 성수 기 현상을 보일 것으로 전망되며 공급도 증가하고 가격도 크게 상승할 것으로 예상     미국발은 아시아발 화물기 대거 운휴로 공급 부족 현상이 벌어지면 Spot 가격 상승. 그러나 내주부터는 Charter 화물기를 비롯한 공급 대폭 증가로 Spot 가격 하락 및 공급 초과 상황으로 복귀 전망 Customs 등 그 외 Market 상황 ㅇ CBP, Merchandise Processing Fee (MPF) 인상      미세관(U.S. Customs and Border Protection) 이 Formal entry (goods whose monetary value exceeds $2,500, or commercial textile shipments (clothes/materials) regardless of value) 화물에 대해 MPF 를 10/1일 부로 인상. Minimum이 $31.67 에서 $32.71 로, Maximum 이 $614.35 에서 $634.62 로 인상됨. 그 러나 MPF 부과 요율은 0.3464%를 유지   ㅇ 캐나다 세관 (Canada Border Services Agency (CBSA) 은 Assessment and Revenue Management (CARM)  이란 관세 및 기타 세금 자동 납부 시스템을 개발하고 10/21일부로 적용한다고 발표 ㅇ UPS, 12/23일 부 운임 5.9% 인상 발표        UPS가 오는 12월 23일부터 육상, 항공 및 국제 배송 서비스의 요금을 평균 5.9% 인상할 예정으로 자사 웹사이트를 통해 발표. 경쟁사인 FedEx는 내년 1월 6일부로 운임을 5.9% 인상한다고 UPS에 앞서 발표   ㅇ 아마존 연말 Shopping 시즌 대비 임시직 25만명 채용        세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 연말 Shopping 시즌을 맞아 물류 창고와 주문처리 네트워크 인력 강화를 위해 전국적으로 총 25만명의 임시직을 채용한다고 발표. 이는 지난 2023년과 같은 수준   ㅇ 허리케인 Milton      역대급 대형 허리케인으로 큰 피해가 예상됐던 허리케인 밀턴이 예상과 달리 세력이 크게 약화하며 별다 른 피해없이 종료

ㅇ 지난 10월 3일 밤 국제항만노동자협회(ILA)와 미국해사연맹(USMX)이 극적으로 임금에 대한 잠정 합의에 도달함으로써 거의 50년 만에 처음으로 미동부 및 Gulf 연안에서 벌어진 노조의 3일간의 파업이 종식됨          (그러나 1일 파업 시 5일~10일 정도의 회복 기간이 필요한 상황을 감안 시, 이번 파업으로 인한 항만 적체 현상 해소에는 2~3주가 소요될 전망)   ㅇ 이 잠정 합의에 따라 USMX는 ILA에 6년 동안 61.5%의 임금을 인상하기로 했으며 기존 계약을 2025년  1월 15일까지 연장하고 그 기간 동안 항만 자동화 및 기타 문제에 대해 협상할 예정. 임금 문제 보다 중요성은 상대적으로 떨어지나 자동화 문제도 첨예한 대립이 예상되므로 파업이 완전 종식된 것은 아니라는 것이 업계 중론. 특히 파업에 부정적인 트럼프 집권 시 노조와의 대립으로 또 다시 파업이 일어날 수도 있다고 전망          한편 동 기간 중 노사 협상이 원활히 이루어지지 않을 경우, 서부항만이나 이번 동부항만 사태처럼 화주들의 사전 물류 대응, 즉 항공으로의 전환, 서안으로의 우회 등으로 운임 인상, Rail 정체, Transloading 증가 등 물류업계는 여전히 혼란을 경험할 것으로 예상   ㅇ 파업 종료 선언 이후 각 터미널들이 직후인 10/4일 부터 조업을 재개 중이나 조업이 원활히 되지 않으며 큰 혼선이 빚어지는 중 적체된 수입 컨테이너들이 너무 많아 이를 P/UP 하기 위한 Appointment 확보가 하늘의 별따기 수준 Open한 Terminal들은 Open일 부터 Demurrage Free time이 시작되므로 Argument을 피해 차라리 조금 더 준비 후 월요일에 Open하는 터미널도 등장 (ex, New York Port Liberty 터미널)   * 첨부 1 : 항만별 Open 일자 및 세부 운영시간 현황 밀린 수출 Booking의 경우도 선사 시스템이 Open 되자마자 빠르게 이루어지고 있으며 곧 Space 부족을 경험하게 될 수도 있는 상황               Booking이 되더라도 Terminal 혼잡으로 Container Return이 되지 못하는 상황도 발생할 수 있으나, 납기가 급한 건들의 경우 그렇게라도 진행을 해야하므로 Booking 요청이 쇄도하고 있는 중       ㅇ 이번 노사 갈등으로 바이든 행정부 및 해리스 부통령 진영의 지지가 오를 것으로 많은 전문가들이 예상 중이나 팬데믹 기간중의 선사들의 폭리를 크게 비난하고 노조를 전폭적으로 지원한 바이든 행정부 및 해리스 부통령에 대한 반감도 큰 것이 사실. 누가 유리할 지는 여론의 추이를 좀 더 지켜봐야 하는 상황   ㅇ 선사들의 Port congestion charge 부과 발표에 이아 Shipco 등 일부 물류회사들도 Surcharge부과 공지       미동안/걸프에서 선적되는 LCL의 경우 $20.00/R.TON(10/1~), $35.00/R.TON(10/26~)의 Emergency Port Congestion Surcharge 부과 발표       FCL의 경우 수출입 컨테이너 모두에 $200.00/CONTAINER Port Congestion Surcharge 부과      이 외 미국착 수입화물에 선사에서 부과되는 Port congestion, Demurrage, Detention, Storage, Repositioning, Chassis usage, Change of Destination 등 불가항력적인 파업의 영향으로 발생할 수 있는 모든 추가 비용이 청구될 수 있음을 안내                * 첨부 2 : Surcharge 부과 안내 참고   ㅇ Hurricane Helene으로 인한 피해 복구가 지속 이루어지고 있는 가운데 아직도 아래 지역은 운송 불가 상황 Closed Service Centers: Asheville, NC: No pickups will be accepted going into ASH   Limited Operations: Hickory, NC: No pickups will be accepted going into HIC Augusta, SC Greenville, SC ㅇ 북미 Vessel, Rail Dwell time (Week 40 / Flexport)

미국 경제 일반 ㅇ 연준이 오는 17~18일의 연방공개시장위원회 회의에서 금리를 0.25%p 내릴 것인지 아니면 0.50%p 이상의 Big cut 을 할 지 기대와 우려가 공존 중    8월 실업률이 전월 4.3% 대비 낮아진 4.2%로 나타나고 물가 또한 전년비 2.5% 증가한 것으로 나타나자 연준의 Big cut을 기대하고 있으나 11월 대선을 불과 7주 앞둔 시점의 금리 인하는 민주당에 유리한 정치 편향이라며 공화당과 트럼프 진영에서는 노골적인 압력을 가하고 있는 상황   ㅇ 지난 9/10일 TV 토론 직후 실시된 로이터 통신 여론조사에서 민주당 대통령 후보인 카밀라 해리스 부통령이 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에 5%P 차로 앞선 47%로 나타나며 지지율 격차가 종전 4%p 에서 더 벌어진 것으로 나타남   해상화물 시장 동향 ㅇ LA 및 Longbeach 항구 Peirpass 요금 인상 (9/1일 부)     WCMTOA(West Coast Marine Terminal Operators Agreement ) 회원사는 2024년 9월 1일부터  PierPass  요금이 6% 인상된다고 발표. 수수료는 TEU당 USD 35.57 및 FEU당 USD 71.14에서 각각 TEU당 USD 37.71 및 USD 75.42로 인상 ㅇ 미국발 아시아행 Fuel surcharge 인상   ㅇ 미국 동부, 걸프 연안 부두 노동자들, 10월 파업에 더욱 가까워짐    미동부 및 걸프 연안 노동자 연맹 (International Longshoremen's Association, ILA)의 노조 대표들은 9월 30일까지 미국해사연맹(USMX)과 새로운 단체협약이 타결되지 않을 경우 파업을 하기로 만장일치로 찬성. ILA의 임금위원회는  9월 5일 뉴저지에서 이틀간의 회의를 마치고 계약 요구 사항을 최종 확정하고 노조의 현재 계약이 만료될 때까지  이러한 요구 사항이 충족되지 않을 경우 파업을 지지한다고 밝힘.       월스트리트저널(WSJ)에 따르면 ILA는 향후 6년 동안 77%의 임금 인상을 추진하고 있으며, 이는 2023년에 서부 해안 노동자들이 합의한 32% 임금 인상을 능가하는 것. 9월 5일에 발송된 보도자료에서 USMX는 현재 제안에 "업계 최고의 임금 인상"과 양측이 근로자 보호에 대한 조건에 동의하지 않는 한 항구에서 자동화 사용을 금지하는 공식 문구가 포함되어 있다고 주장.   항공화물 시장 동향 ㅇ 에어캐나다, 조종사 노조와의 협상이 교착 상태에 가까워지면서 운항 중단 대비 준비    에어캐나다는 조종사 노조와의 협상이 "융통성 없는" 임금 요구로 교착 상태에 가까워지고 있기 때문에 운항 중단에 대비하고 있다고 발표. 에어캐나다와 저가 항공사인 에어캐나다 루즈(Air Canada Rouge)는 하루에 약 670편의 항공편을 운항하고 있으며 조종사 협회와 합의에 이르지 못한다면 이번 셧다운으로 매일 11만 명의 승객과 화물이  영향을 받을 수 있다고 주장   ㅇ 미정부 수입품 면세한도 규정 강화 (중국발 eCommerce 수요 타격 우려)      테무, 쉬인 등 중국 전자상거래업체가 미국의 면세 규정을 남용해 미국 시장에 저가 제품을 쏟아낸다고 보고 미국 정부가 관련 규정을 강화함. 미국 정부는 12일 무역법 301조나 201조, 무역확장법 232조에 따른 관세를 적용받는 수입품의 경우 면세 한도 규정을 적용하지 않는다는 내용의 규정안을 발표. 현재 미국은 개인이 1일 수입하는 제품의 가치가 일정 금액을 넘지 않는 경우 관세를 부과하지 않는 면세 한도 (de minimis exemption) 규정을 두고 있는데  2016년에 이 한도를 200달러에서 800달러로 상향함. 이후 면세 한도 규정을 통해 수입되는 제품이 크게 늘었는데 특히 중국 기업들이 무역법 301조 관세 등 미국의 대(對)중국제품 관세 장벽을 우회하기 위해 규정을 남용한다는 우려가 커지면서 정치권에서 관련 법안을 발의하고 행정부에 대책 마련을 요구해왔음. 나브테지 딜런 백악관 국가 경제위원회 부위원장은 브리핑에서 면세 한도에 대한 우려를 설명하면서 "이런 구멍(loopholes)을 통해 외국 기업들,       대부분 중국에 설립된 전자상거래 플랫폼들이 미국 시장을 저가 제품으로 가득 채우고 있다"고 언급. 바이든 행정부에 따르면 면세 한도 규정을 통해 미국으로 수입된 물품은 10년 전에 연간 1억4천만 건 정도였지만 작년에는 10억 건을 훌쩍 넘은 것으로 파악됨. 면세 제품은 수입할 때 까다롭게 검사하지 않는 데다 물량이 워낙 급증한 탓에 위험하거나 불법인 제품이 포함됐는지 확인하기도 힘들어졌다는 게 행정부의 설명. 이번 조치는 명백히 중국을 겨냥한 것으로 중국발 물량 감소 우려.

미국 경제 일반 ㅇ 연방준비제도(Fed)가 18일 기준 금리를 2020년 3월 이후 4년반 만에 기존보다 0.50%p 낮은  4.75~5.00%  로 낮추는 Big cut 단행. 그 동안 연준의 늑장 대응에 불만이 많았던 월가, 기업 등 시장에서도 크게 환영 중. 연준은 실업률은 상승했지만 낮은 수준을 유지하고 있고 경제 상황이 나쁘지 않다고 하며 연내 추가 금리 인하 시사 및 2025년도 금리 목표를 3.4%로 제시하면서 미국 경기 둔화 가능성에 대비하겠다고 공언. 당분간 미국 경제 호황이 이어질 전망    ㅇ 지난 9/10일 TV 토론 뒤 해리스 부통령의 지지율은 오른 반면 호감도는 하락한 것으로 나타나 트럼프의 전방위적인 공격이 먹히고 있는 것으로 뉴욕타임스가 보도. 해리스가 TV 토론에서 판정승을 거두고도 큰 폭의 지지율 상승 효과를 거두지 못하고 있는 것은 해리스가 너무 진보적인것에 많은 유권자들이 우려하고 있기 때문이라고 분석. 실제로 해리스의 호감도는 ‘급진 좌파’ 프레임을 내세운 트럼프와의 대결을 거치면서 지지율이 하락세로 반전. 미국 대선을 좌우하는 Rust (낙후된 공업 지역 - 미시간, 위스 콘신, 펜실베니아 등) 및 Sun (아리조나, 네바다 등) Belt 지역에서의 지지율 경쟁이 더욱 치열해 지면서  당선자 예측불허 상황   해상화물 시장 동향 ㅇ 북미 Vessel, Rail Dwell time (Week 38 / Flexport) ㅇ 미동부 및 Gulf 지역 항만 노사 협상 동향  미동부 및 걸프 연안 노동자 연맹 (International Longshoremen's Association, ILA) 과 미국해사연맹 (USMX) 간 계약만료 (9/30) 를 앞두고 노조가 10월 1일부터 조업중단을 강행할 계획으로 알려져 긴장 고조 중.  ILA 파업이 발생할 경우 우회항로인 서부 항만적체를 넘어 팬데믹 때 경험했던 섀시 부족, 트럭 및 해상/항공 화물 요금 상승, DET/DEM 대량 발생 등 여러 끔찍한 결과를 초래 예상.  ILA의 작업 중단 가능성에 대응하기 위해 일부 BCO는 비상 계획으로 물량을 미국 서부 해안 및 캐나다 몬트리올,핼리팩스 등으로 이동 중. 일부 선사들도 9/30일 이후 동부 및 Gulf 지역 출/도착하는 화물의 경우 서부 항만 등 타 항구로 유도 중이며 HMM 등은  ILA 작업 중단 시 동항만 이용 자제 유도를 위한 ‘동부 해안/걸프 항구 할증료’ 를 10월 중순 부과 한다고 발표 (첨부 1 참조).           한편 미서부 소재 롱비치항은 8월에 화물량이 34% 증가했으며 필요한 경우 추가 물동량을 처리할 준비가 되어 있다고 지난 9/19일 목요일 기자 회견에서 밝히며 동부 및 Gulf 항만 파업 화물 우회 가능성에 대비하고 있다고 발표.  지난 8월 롱비치항에서 처리된 총 화물량은 913,873TEU에 달했는데, 이는 기업들이 관세 인상과 동부 및 걸프 연안 항구의 잠재적인  노동 쟁의에 앞서 화물을 운송했기 때문. 롱비치항은 기자회견에서 "우리는 2021년과 2022년과 마찬가지로 많은 화물을 처리하고 있지만 팬데믹으로 인한 공급망 위기를 특징짓는 적체, 지연 또는 혼잡은 없다"고 언급 (미동부/Gulf Port 세부 상황은 첨부 2 참조)  항공화물 시장 동향 ㅇ 항공 가격 동향      미국착은 미동부 및 Gulf 항만 노사 협상, 홍해 위기, 계절적 성수기 진입 등으로 상승세. 4분기 수요의 주요한 부분인 이커머스는 미행정부의 관세 제한 조치로 여전히 이슈가 남아 있는 상황이며 지금 당장 보다는 향후 Black Friday 및 연말연시 수요에 영향을  미칠 것으로 많은 전문가들이 예상 중. 미국발은 공급 초과 상황 지속으로 가격 변동 없는 상황   ㅇ 에어캐나다, 조종사 노조와 4년 계약에 합의하며 노사 협상 타결   ㅇ 미정부 수입품 면세한도 규정 강화 (Update)        지난 9월 13일 금요일, 바이든 행정부가 섹션 301, 201 및 232 관세가 적용되는 모든 미국 수입품 (광범위한 중국산 제품 포함)에 대한 면세 대우를 거부할 수 있는 행정 조치를 발표한데 이어 추가 관세 비용과 면세 대상 화물에 대한 추가적인 Documentation을 요구할 수 있으며 단기적으로 모든 제품에 대해 10자리 수준까지 HTS 분류를 제공해야 할 수도 있다고 많은 전문가들이 예상 중.        또한, 지난 금요일 미국 무역대표부(USTR)는 중국산의 특정 제품에 부과되는 섹션 301 관세에 대한 최종 수정안을 발표했으며 그 중 일부는 2024년 9월 27일부터 시행될 예정.  세부 사항 첨부 3 참조.