ㅇ 지난 10월 3일 밤 국제항만노동자협회(ILA)와 미국해사연맹(USMX)이 극적으로 임금에 대한 잠정 합의에 도달함으로써 거의 50년 만에 처음으로 미동부 및 Gulf 연안에서 벌어진 노조의 3일간의 파업이 종식됨          (그러나 1일 파업 시 5일~10일 정도의 회복 기간이 필요한 상황을 감안 시, 이번 파업으로 인한 항만 적체 현상 해소에는 2~3주가 소요될 전망)   ㅇ 이 잠정 합의에 따라 USMX는 ILA에 6년 동안 61.5%의 임금을 인상하기로 했으며 기존 계약을 2025년  1월 15일까지 연장하고 그 기간 동안 항만 자동화 및 기타 문제에 대해 협상할 예정. 임금 문제 보다 중요성은 상대적으로 떨어지나 자동화 문제도 첨예한 대립이 예상되므로 파업이 완전 종식된 것은 아니라는 것이 업계 중론. 특히 파업에 부정적인 트럼프 집권 시 노조와의 대립으로 또 다시 파업이 일어날 수도 있다고 전망          한편 동 기간 중 노사 협상이 원활히 이루어지지 않을 경우, 서부항만이나 이번 동부항만 사태처럼 화주들의 사전 물류 대응, 즉 항공으로의 전환, 서안으로의 우회 등으로 운임 인상, Rail 정체, Transloading 증가 등 물류업계는 여전히 혼란을 경험할 것으로 예상   ㅇ 파업 종료 선언 이후 각 터미널들이 직후인 10/4일 부터 조업을 재개 중이나 조업이 원활히 되지 않으며 큰 혼선이 빚어지는 중 적체된 수입 컨테이너들이 너무 많아 이를 P/UP 하기 위한 Appointment 확보가 하늘의 별따기 수준 Open한 Terminal들은 Open일 부터 Demurrage Free time이 시작되므로 Argument을 피해 차라리 조금 더 준비 후 월요일에 Open하는 터미널도 등장 (ex, New York Port Liberty 터미널)   * 첨부 1 : 항만별 Open 일자 및 세부 운영시간 현황 밀린 수출 Booking의 경우도 선사 시스템이 Open 되자마자 빠르게 이루어지고 있으며 곧 Space 부족을 경험하게 될 수도 있는 상황               Booking이 되더라도 Terminal 혼잡으로 Container Return이 되지 못하는 상황도 발생할 수 있으나, 납기가 급한 건들의 경우 그렇게라도 진행을 해야하므로 Booking 요청이 쇄도하고 있는 중       ㅇ 이번 노사 갈등으로 바이든 행정부 및 해리스 부통령 진영의 지지가 오를 것으로 많은 전문가들이 예상 중이나 팬데믹 기간중의 선사들의 폭리를 크게 비난하고 노조를 전폭적으로 지원한 바이든 행정부 및 해리스 부통령에 대한 반감도 큰 것이 사실. 누가 유리할 지는 여론의 추이를 좀 더 지켜봐야 하는 상황   ㅇ 선사들의 Port congestion charge 부과 발표에 이아 Shipco 등 일부 물류회사들도 Surcharge부과 공지       미동안/걸프에서 선적되는 LCL의 경우 $20.00/R.TON(10/1~), $35.00/R.TON(10/26~)의 Emergency Port Congestion Surcharge 부과 발표       FCL의 경우 수출입 컨테이너 모두에 $200.00/CONTAINER Port Congestion Surcharge 부과      이 외 미국착 수입화물에 선사에서 부과되는 Port congestion, Demurrage, Detention, Storage, Repositioning, Chassis usage, Change of Destination 등 불가항력적인 파업의 영향으로 발생할 수 있는 모든 추가 비용이 청구될 수 있음을 안내                * 첨부 2 : Surcharge 부과 안내 참고   ㅇ Hurricane Helene으로 인한 피해 복구가 지속 이루어지고 있는 가운데 아직도 아래 지역은 운송 불가 상황 Closed Service Centers: Asheville, NC: No pickups will be accepted going into ASH   Limited Operations: Hickory, NC: No pickups will be accepted going into HIC Augusta, SC Greenville, SC ㅇ 북미 Vessel, Rail Dwell time (Week 40 / Flexport)

미국 경제 일반 ㅇ 연준이 오는 17~18일의 연방공개시장위원회 회의에서 금리를 0.25%p 내릴 것인지 아니면 0.50%p 이상의 Big cut 을 할 지 기대와 우려가 공존 중    8월 실업률이 전월 4.3% 대비 낮아진 4.2%로 나타나고 물가 또한 전년비 2.5% 증가한 것으로 나타나자 연준의 Big cut을 기대하고 있으나 11월 대선을 불과 7주 앞둔 시점의 금리 인하는 민주당에 유리한 정치 편향이라며 공화당과 트럼프 진영에서는 노골적인 압력을 가하고 있는 상황   ㅇ 지난 9/10일 TV 토론 직후 실시된 로이터 통신 여론조사에서 민주당 대통령 후보인 카밀라 해리스 부통령이 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에 5%P 차로 앞선 47%로 나타나며 지지율 격차가 종전 4%p 에서 더 벌어진 것으로 나타남   해상화물 시장 동향 ㅇ LA 및 Longbeach 항구 Peirpass 요금 인상 (9/1일 부)     WCMTOA(West Coast Marine Terminal Operators Agreement ) 회원사는 2024년 9월 1일부터  PierPass  요금이 6% 인상된다고 발표. 수수료는 TEU당 USD 35.57 및 FEU당 USD 71.14에서 각각 TEU당 USD 37.71 및 USD 75.42로 인상 ㅇ 미국발 아시아행 Fuel surcharge 인상   ㅇ 미국 동부, 걸프 연안 부두 노동자들, 10월 파업에 더욱 가까워짐    미동부 및 걸프 연안 노동자 연맹 (International Longshoremen's Association, ILA)의 노조 대표들은 9월 30일까지 미국해사연맹(USMX)과 새로운 단체협약이 타결되지 않을 경우 파업을 하기로 만장일치로 찬성. ILA의 임금위원회는  9월 5일 뉴저지에서 이틀간의 회의를 마치고 계약 요구 사항을 최종 확정하고 노조의 현재 계약이 만료될 때까지  이러한 요구 사항이 충족되지 않을 경우 파업을 지지한다고 밝힘.       월스트리트저널(WSJ)에 따르면 ILA는 향후 6년 동안 77%의 임금 인상을 추진하고 있으며, 이는 2023년에 서부 해안 노동자들이 합의한 32% 임금 인상을 능가하는 것. 9월 5일에 발송된 보도자료에서 USMX는 현재 제안에 "업계 최고의 임금 인상"과 양측이 근로자 보호에 대한 조건에 동의하지 않는 한 항구에서 자동화 사용을 금지하는 공식 문구가 포함되어 있다고 주장.   항공화물 시장 동향 ㅇ 에어캐나다, 조종사 노조와의 협상이 교착 상태에 가까워지면서 운항 중단 대비 준비    에어캐나다는 조종사 노조와의 협상이 "융통성 없는" 임금 요구로 교착 상태에 가까워지고 있기 때문에 운항 중단에 대비하고 있다고 발표. 에어캐나다와 저가 항공사인 에어캐나다 루즈(Air Canada Rouge)는 하루에 약 670편의 항공편을 운항하고 있으며 조종사 협회와 합의에 이르지 못한다면 이번 셧다운으로 매일 11만 명의 승객과 화물이  영향을 받을 수 있다고 주장   ㅇ 미정부 수입품 면세한도 규정 강화 (중국발 eCommerce 수요 타격 우려)      테무, 쉬인 등 중국 전자상거래업체가 미국의 면세 규정을 남용해 미국 시장에 저가 제품을 쏟아낸다고 보고 미국 정부가 관련 규정을 강화함. 미국 정부는 12일 무역법 301조나 201조, 무역확장법 232조에 따른 관세를 적용받는 수입품의 경우 면세 한도 규정을 적용하지 않는다는 내용의 규정안을 발표. 현재 미국은 개인이 1일 수입하는 제품의 가치가 일정 금액을 넘지 않는 경우 관세를 부과하지 않는 면세 한도 (de minimis exemption) 규정을 두고 있는데  2016년에 이 한도를 200달러에서 800달러로 상향함. 이후 면세 한도 규정을 통해 수입되는 제품이 크게 늘었는데 특히 중국 기업들이 무역법 301조 관세 등 미국의 대(對)중국제품 관세 장벽을 우회하기 위해 규정을 남용한다는 우려가 커지면서 정치권에서 관련 법안을 발의하고 행정부에 대책 마련을 요구해왔음. 나브테지 딜런 백악관 국가 경제위원회 부위원장은 브리핑에서 면세 한도에 대한 우려를 설명하면서 "이런 구멍(loopholes)을 통해 외국 기업들,       대부분 중국에 설립된 전자상거래 플랫폼들이 미국 시장을 저가 제품으로 가득 채우고 있다"고 언급. 바이든 행정부에 따르면 면세 한도 규정을 통해 미국으로 수입된 물품은 10년 전에 연간 1억4천만 건 정도였지만 작년에는 10억 건을 훌쩍 넘은 것으로 파악됨. 면세 제품은 수입할 때 까다롭게 검사하지 않는 데다 물량이 워낙 급증한 탓에 위험하거나 불법인 제품이 포함됐는지 확인하기도 힘들어졌다는 게 행정부의 설명. 이번 조치는 명백히 중국을 겨냥한 것으로 중국발 물량 감소 우려.

미국 경제 일반 ㅇ 연방준비제도(Fed)가 18일 기준 금리를 2020년 3월 이후 4년반 만에 기존보다 0.50%p 낮은  4.75~5.00%  로 낮추는 Big cut 단행. 그 동안 연준의 늑장 대응에 불만이 많았던 월가, 기업 등 시장에서도 크게 환영 중. 연준은 실업률은 상승했지만 낮은 수준을 유지하고 있고 경제 상황이 나쁘지 않다고 하며 연내 추가 금리 인하 시사 및 2025년도 금리 목표를 3.4%로 제시하면서 미국 경기 둔화 가능성에 대비하겠다고 공언. 당분간 미국 경제 호황이 이어질 전망    ㅇ 지난 9/10일 TV 토론 뒤 해리스 부통령의 지지율은 오른 반면 호감도는 하락한 것으로 나타나 트럼프의 전방위적인 공격이 먹히고 있는 것으로 뉴욕타임스가 보도. 해리스가 TV 토론에서 판정승을 거두고도 큰 폭의 지지율 상승 효과를 거두지 못하고 있는 것은 해리스가 너무 진보적인것에 많은 유권자들이 우려하고 있기 때문이라고 분석. 실제로 해리스의 호감도는 ‘급진 좌파’ 프레임을 내세운 트럼프와의 대결을 거치면서 지지율이 하락세로 반전. 미국 대선을 좌우하는 Rust (낙후된 공업 지역 - 미시간, 위스 콘신, 펜실베니아 등) 및 Sun (아리조나, 네바다 등) Belt 지역에서의 지지율 경쟁이 더욱 치열해 지면서  당선자 예측불허 상황   해상화물 시장 동향 ㅇ 북미 Vessel, Rail Dwell time (Week 38 / Flexport) ㅇ 미동부 및 Gulf 지역 항만 노사 협상 동향  미동부 및 걸프 연안 노동자 연맹 (International Longshoremen's Association, ILA) 과 미국해사연맹 (USMX) 간 계약만료 (9/30) 를 앞두고 노조가 10월 1일부터 조업중단을 강행할 계획으로 알려져 긴장 고조 중.  ILA 파업이 발생할 경우 우회항로인 서부 항만적체를 넘어 팬데믹 때 경험했던 섀시 부족, 트럭 및 해상/항공 화물 요금 상승, DET/DEM 대량 발생 등 여러 끔찍한 결과를 초래 예상.  ILA의 작업 중단 가능성에 대응하기 위해 일부 BCO는 비상 계획으로 물량을 미국 서부 해안 및 캐나다 몬트리올,핼리팩스 등으로 이동 중. 일부 선사들도 9/30일 이후 동부 및 Gulf 지역 출/도착하는 화물의 경우 서부 항만 등 타 항구로 유도 중이며 HMM 등은  ILA 작업 중단 시 동항만 이용 자제 유도를 위한 ‘동부 해안/걸프 항구 할증료’ 를 10월 중순 부과 한다고 발표 (첨부 1 참조).           한편 미서부 소재 롱비치항은 8월에 화물량이 34% 증가했으며 필요한 경우 추가 물동량을 처리할 준비가 되어 있다고 지난 9/19일 목요일 기자 회견에서 밝히며 동부 및 Gulf 항만 파업 화물 우회 가능성에 대비하고 있다고 발표.  지난 8월 롱비치항에서 처리된 총 화물량은 913,873TEU에 달했는데, 이는 기업들이 관세 인상과 동부 및 걸프 연안 항구의 잠재적인  노동 쟁의에 앞서 화물을 운송했기 때문. 롱비치항은 기자회견에서 "우리는 2021년과 2022년과 마찬가지로 많은 화물을 처리하고 있지만 팬데믹으로 인한 공급망 위기를 특징짓는 적체, 지연 또는 혼잡은 없다"고 언급 (미동부/Gulf Port 세부 상황은 첨부 2 참조)  항공화물 시장 동향 ㅇ 항공 가격 동향      미국착은 미동부 및 Gulf 항만 노사 협상, 홍해 위기, 계절적 성수기 진입 등으로 상승세. 4분기 수요의 주요한 부분인 이커머스는 미행정부의 관세 제한 조치로 여전히 이슈가 남아 있는 상황이며 지금 당장 보다는 향후 Black Friday 및 연말연시 수요에 영향을  미칠 것으로 많은 전문가들이 예상 중. 미국발은 공급 초과 상황 지속으로 가격 변동 없는 상황   ㅇ 에어캐나다, 조종사 노조와 4년 계약에 합의하며 노사 협상 타결   ㅇ 미정부 수입품 면세한도 규정 강화 (Update)        지난 9월 13일 금요일, 바이든 행정부가 섹션 301, 201 및 232 관세가 적용되는 모든 미국 수입품 (광범위한 중국산 제품 포함)에 대한 면세 대우를 거부할 수 있는 행정 조치를 발표한데 이어 추가 관세 비용과 면세 대상 화물에 대한 추가적인 Documentation을 요구할 수 있으며 단기적으로 모든 제품에 대해 10자리 수준까지 HTS 분류를 제공해야 할 수도 있다고 많은 전문가들이 예상 중.        또한, 지난 금요일 미국 무역대표부(USTR)는 중국산의 특정 제품에 부과되는 섹션 301 관세에 대한 최종 수정안을 발표했으며 그 중 일부는 2024년 9월 27일부터 시행될 예정.  세부 사항 첨부 3 참조.